Действие разворачивается в Древней Корее в эпоху Трех королевств, когда территория полуострова делится между тремя крупными державами, одной из которых является королевство Силла. Правитель Силла Пхо Пхён решает создать элитный отряд молодых воинов хваран, способных защитить государство от внешних угроз и укрепить позиции монарха на территории всего полуострова.
История идеально подойдет зрителям, которые любят нестандартные романтические сюжеты с элементами волшебства, не перегруженными громоздкими спецэффектами и лишними жанровыми ухищрениями. Режиссер сочетает в себе лирику классической мелодрамы и мягкие мотивы фэнтези, создавая атмосферу, в которой зрителю искренне хочется сопереживать главным героям.
Начальник детективного отдела Чхве годами шел к карьерному росту, и повышение, о котором он мечтал, наконец оказалось близко. Но однажды вечером, возвращаясь домой после работы, он попадает в случайную дорожную аварию, в результате которой погибает человек. Теперь все его планы рушатся: если коллеги узнают о происшествии, о повышении можно забыть навсегда, а возможно и угодить за решетку.