В тихой горной деревне Коксон, где все жители знают друг друга с детства, начинают происходить пугающие события: местные жители внезапно покрываются странными язвами, ведут себя неадекватно и нападают на собственных родных. Уже зафиксировано несколько убийств, полиция не может найти логику в происходящем — официальные версии сводятся к отравлению ядовитыми грибами или деятельности неизвестного...
Действие фильма разворачивается в Кёнсоне (ныне Сеул) в 1938 году, в период японской оккупации Кореи. Главная героиня, больная чахоткой Чу-ран, поступает в закрытый женский лицей под вымышленным японским именем Сидзуко — руководство пансионата требует от всех корейских учениц скрывать свою национальность и использовать официальные имена колониальных властей.
Детектив Ян Чхун-дон три года служит в полиции, когда на территории его участка происходит жестокое убийство маленькой девочки. Расследование быстро заходит в тупик: нет свидетелей, улик и понятных мотивов преступления, пока полицейский случайно не натыкается на стену с граффити, изображающим место убийства во всех мельчайших подробностях.
Действие фильма разворачивается на фоне постоянного напряжения между Северной и Южной Кореей, когда любые контакты между представителями разведок обеих стран грозят смертельной опасностью. Агент южнокорейской Национальной службы разведки Ли Хан-гю преследует неуловимого северокорейского киллера по прозвищу Тень, который специализируется на устранении лиц, уличенных в предательстве родины.
Главный герой фильма — обычный человек, который пытается построить стабильную жизнь после тяжелой утраты, но каждый день ставит перед ним новые неожиданные испытания. У него есть маленькая дочь, которую он любит больше всего на свете, работа в небольшом местном магазине, и кажется, что вот-вот ему удастся наладить все, что развалилось после потери близкого человека.