Каждые сто лет в человеческом мире появляется существо, которое приходит, чтобы наказать тех, кто по его мнению заслуживает смерти. Ангел смерти, который обычно существует за пределами смертного мира, вынужден вселяться в тело обычного человека, чтобы выполнять свою работу и не нарушать законы небес.
Действие фильма разворачивается в Корее эпохи династии Чосон, в 1645 году, в период политической нестабильности после долгих войн с соседней Цинской империей. Главный герой — деревенский слепой иглотерапевт Чхон Гён-су, который с трудом готовился к экзаменам на должность придворного лекаря и невероятно рад своему успеху: новая работа позволит ему стабильно зарабатывать и купить редкое дорогое...
Первое, что привлекает в этой южнокорейской драме — её невероятная искренность и отсутствие дешёвых слезливых приёмов, которые часто используют в фильмах про неожиданную заботу о маленьких детях. Главный герой, Чэ-щик, антрепренёр, чей бизнес провалился, а долги достигли таких сумм, что он буквально не знает, как платить по счетам и выжить дальше.
Первый снег в Сеуле создаёт особую, ностальгическую атмосферу, когда молодой университетский преподаватель встречает в городе старого друга — начинающего кинорежиссёра, который только что вернулся из Америки после долгого отсутствия. Друзья не виделись много лет, и чтобы продолжить разговор, они заходят в небольшой уютный ресторанчик, за окном которого медленно падают снежинки.