Детектив Ян Чхун-дон три года служит в полиции, когда на территории его участка происходит жестокое убийство маленькой девочки. Расследование быстро заходит в тупик: нет свидетелей, улик и понятных мотивов преступления, пока полицейский случайно не натыкается на стену с граффити, изображающим место убийства во всех мельчайших подробностях.
Действие фильма разворачивается на фоне постоянного напряжения между Северной и Южной Кореей, когда любые контакты между представителями разведок обеих стран грозят смертельной опасностью. Агент южнокорейской Национальной службы разведки Ли Хан-гю преследует неуловимого северокорейского киллера по прозвищу Тень, который специализируется на устранении лиц, уличенных в предательстве родины.