Действие картины разворачивается в стенах полицейской академии, где учатся два молодых парня, которые, как и многие их сверстники, совмещают подготовку к профессии с обычной студенческой жизнью. Они отправляются в модный ночной клуб, чтобы познакомиться с девушками, но их планы рушатся в одно мгновение: на обратном пути они становятся свидетелями похищения незнакомки, которую оглушают и увозят...
Действие фильма разворачивается в Древнем Чосоне, эпохе, когда меч был не просто оружием, а единственным инструментом справедливости для тех, кого официальная власть игнорировала. Главная героиня Хон-и с детства несёт в себе память о жестоком убийстве родителей, и годы упорных изнурительных тренировок позволили ей освоить все тонкости фехтования и подготовиться к мести.