1940-е годы, мир раздирает Вторая мировая война, и каждая сторона понимает, что доступ к вражеской переписке может переломить ход конфликта в свою пользу. В это время в секретных лабораториях работают сотни специалистов, пытающиеся взломать сложные шифры, разработанные противником, но большинство задач остаются нерешенными месяцами и даже годами.
Действие фильма разворачивается в Китае во времена правления манчжурской династии Цин, главный герой — Фонг Сай-Юк, один из самых талантливых бойцов кунг-фу из Кантона, известный своей смекалкой, отличной физической формой и умением находить выход из самых сложных ситуаций. По стечению обстоятельств он вынужден участвовать в традиционном боевом турнире, победитель которого по местным обычаям...