Экранная адаптация трех малоизвестных сказок братьев Гримм от режиссера Маттео Гарроне сочетает в себе элементы драмы, ужасов и фэнтези, разворачивая три параллельные истории о власти, желаниях и цене исполнения самых заветных мечтаний. Действие происходит в трех разных королевствах, каждое из которых управляет правителем, чьи решения меняют жизни окружающих самым неожиданным образом.
Режиссер Майкл Хоффман перенес действие знаменитой комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь» в конец XIX века, в поместье аристократа в окрестностях Венеции, где готовятся к пышной свадьбе. В лес, окружающий усадьбу, попадают сразу несколько групп персонажей: две влюбленные парочки, которые ссорятся и мирятся под влиянием случайных событий, группа деревенских ремесленников, репетирующих...
Действие фильма разворачивается в вымышленном фэнтезийном мире, где жестокие правители и темные колдуньи охотятся за артефактами с магической силой, а бродячие племена циркачей выживают, постоянно скрываясь от нападений. Королева Канари, предводительница труппы артистов и бродячих артистов, находит на дороге двух маленьких братьев-близнецов и усыновляет их, давая имена Кучек и Гори.