Действие фильма разворачивается в Лондоне во время Блица — периода массовых бомбежек города нацистской авиации в годы Второй мировой войны. В условиях постоянной угрозы воздушных налетов, когда каждый день может стать последним, в городе происходят преступления, которые полиция не всегда имеет время и ресурсы расследовать должным образом.
Действие картины разворачивается накануне и в ходе Крымской войны, в северо-западной Индии, в вымышленном княжестве Суристан. Британский майор Джеффри Викерс, блестящий офицер и выпускник Лондонского военного колледжа, прибывает в регион с дипломатической миссией и конвоем уланов, чтобы укрепить влияние Великобритании в регионе.