Действие фильма разворачивается в неопределенном городе Западной Германии середины 1980-х, где границы между обыденной жизнью и подпольными экспериментами стираются уже на первых кадрах. Главный герой, молодой музыкант и звукоинженер Ф.М., проводит дни за странными аудиоэкспериментами: он записывает шумы города, искажает сигналы и ищет скрытые смыслы в звуковых волнах, которые не улавливает...
