Ленинград, осень 1938 года, разгар больших репрессий. Капитан НКВД Фёдор Волконогов, который до этого делал успешную карьеру и пользовался доверием начальства, внезапно оказывается в числе тех, кого сами же сотрудники органов преследуют. После того как его коллега по работе был расстрелян по ложному доносу, Волконогов понимает, что и его ждёт та же участь, и вынужден оставить всё привычное:...
Кирилл Серебренников не стремится создать строгий биографический фильм, а предлагает зрителю погрузиться в атмосферу ленинградского рок-андеграунда 1981 года, когда будущая икона русского рока Виктор Цой только начинает свой творческий путь. Юный музыкант пишет первые песни, выступает на подпольных квартирниках и еще не подозревает, что его творчество изменит целую эпоху.