Действие фильма разворачивается в Хабаровском крае на рубеже 1917 года, когда старая имперская власть уже практически рушится, а на отдаленных территориях царит почти полная бесконтрольность. В окрестностях реки Умальты группа людей в шаманских масках нападает на обоз с золотом, убивает охрану и уходит с 40 пудами драгоценного металла.
Дебютный полнометражный фильм Алексея Балабанова, снятый по сценарию Сергея Бодрова-младшего, стал одним из самых обсуждаемых российских проектов конца 2000-х и получил широкое признание критиков за бескомпромиссную правдивость и мрачную атмосферу. Действие разворачивается в 1984 году в небольшом советском городке, куда возвращается капитан милиции Иван Журов после долгой служебной командировки.