Маленькое привидение уже много веков обитает в стенах старинного замка Ойленштайн, просыпается строго в полночь, бродит по пустым коридорам, болтает с совой, которая живет на чердаке, и даже подшучивается над спящими слугами. Но за долгую жизнь у него появилась одна большая мечта, о которой он не решается говорить даже самому себе: он хочет хоть раз увидеть, как выглядит мир при дневном свете.
В сказочном королевстве, где правит мудрый король и царит порядок, долгое время жители не знали бед, пока в края не пришел хитрый коварный злодей, задумавший стать единоличным правителем земли. Он устраивает ловушки для всех, кто может ему помешать, запугивает жителей, и у королевства почти не остается надежды на спасение. Единственный, кто не боится противостоять злодею — рыцарь Расти.
Обычная жизнь 11-летней Пии, живущей в небольшом немецком городке, меняется в один день, когда она находит в своем самодельном домике на дереве за городом странное лохматое существо, которое сначала пугает ее, но вскоре становится новым другом. Это Йоко — волшебный йети из Гималаев, которого нечистый на руку охотник вывез из родных гор и продал в местный зоопарк.
Под покровом ночи, скрывающим от людей столетнее противостояние двух рас, разворачивается война, не знавшая ни перемирий, ни победителей. Вампиры, властелины мрака, хранят свои тайны веками, а оборотни, способные принимать облик свирепых зверей, готовы на все, чтобы стереть врагов с лица земли. В разворачивающемся бесконечном конфликте центральное место занимает Селина, одна из самых опасных...