После окончания Первой мировой войны Италия погрузилась в хаос: возвращающиеся с фронта солдаты не находили дома ни работы, ни средств к существованию, а богатые землевладельцы укрепляли свою власть над обнищавшими крестьянами. В такой обстановке в маленьком городке появляется молодой священник Падре Пио, который решает посвятить свою жизнь помощи самым обездоленным.
Действие фильма разворачивается в тихом регионе Венето, где привычный ход жизни нарушают жестокие события, потрясшие местное сообщество. Молодой полицейский Фурио Моменте получает задание расследовать убийство сверстника, совершенное подростком, который на допросе заявляет, что его жертва была не человеком, а самим дьяволом.