Действие этой картины разворачивается на улицах Дублина, где обычный парень Майкл попал в крайне неприятную ситуацию: он задолжал опасному криминальному авторитету по прозвищу Перрье кругленькую сумму, и тот дал ему строгий ультиматум — вернуть все долги до наступления темноты, иначе расплата будет очень болезненной.
Действие фильма разворачивается в нищей провинциальной Ирландии начала 1960-х, где 12-летний Френси живет с отцом-алкоголиком и матерью, страдающей от психических расстройств и регулярно попадающей в больницу. Мальчик вынужден самостоятельно заботиться о себе, подрабатывать в местной мясной лавке и выживать среди жестоких соседей, которые не стесняются издеваться над беззащитным ребенком.