После кровопролитных Русалочьих войн древний город Илиада, который сумел отразить нашествие сверхъестественных сил, попадает в новую осаду со стороны тёмных существ. Хранители, призванные поддерживать баланс и защищать мирных жителей, погрязли в коррупции и тайных заговорах, поэтому в городе воцаряется хаос, а обычным людям не на кого опереться.
Действие фильма разворачивается в XVII веке, когда обвинение в колдовстве автоматически означало для женщины смертный приговор без права на защиту. Молодая Персефона чудом избегает казни: вместо виселицы ей предлагают провести остаток жизни в уединенном женском монастыре, под присмотром преподобной матери, спасшей её от суда.