История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.
1936 год, Нью-Йорк: на арене Madison Square Garden проходит один из самых громких матчей в истории heavyweight-бокса, в котором американский претендент Джо Луис встречается с непобежденным немецким чемпионом Максом Шмеллингом. Победа Шмеллинга становится сенсацией, и по возвращении на родину его встречают как национального героя — в нацистской Германии немедленно начинают использовать успех...