Семнадцатилетний Пол Стивенс переезжает с матерью в новый город и сразу оказывается на периферии внимания окружающих: сверстники считают его странным гиком, взрослые не воспринимают всерьёз, хотя он уже успел собрать ускоритель частиц в гараже и побеждать на физических олимпиадах. Новый парень его матери работает в закрытом научном центре Манхэттенского проекта, занимающегося разработкой...
Фильм Вуди Аллена строится вокруг невероятного, но в своей абсурдности абсолютно правдоподобного персонажа — Леонарда Зелига, заурядного человека, который с детства мечтал быть как все и не выделяться из толпы. Его мечта сбывается в самой неожиданной форме: он получает уникальную, почти сверхъестественную способность физически и духовно перевоплощаться в любого человека, с которым общается.