После свержения императора Юань Шикая Китай погряз в междоусобицах: многочисленные военные лидеры, вооружившись чем могли, делят страну между собой, а коварные японские интервенты пытаются восстановить под своим контролем павшую династию Цинь. Одним из таких лидеров является генерал Лэй, который одновременно решает две задачи: укреплять свою власть на занимаемой территории и наладить отношения...
Действие фильма разворачивается в Токио конца 1990-х, когда город только начинал осваивать роль глобального мегаполиса, а его окраины оставались территорией маргинальных сообществ. Два китайских иммигранта, приехавшие в поисках работы и лучшей жизни, пытаются вписаться в местный уклад, но сталкиваются с предубеждениями, языковым барьером и сложностями с легализацией статуса.
Действие ленты разворачивается в Шанхае начала XX века, когда город находится под японской оккупацией, а местные жители вынуждены мириться с произволом захватчиков. В числе тех, кто не собирается сносить унижения, — ученик прославленного мастера кунг-фу Хо Чжэнь Чэня, который после жестокого убийства учителя группой японских самураев, хваставшихся своим непобедимым каратэ, дает клятву...