Двенадцатилетняя Люси живет в Гренландии вместе с родителями — её отец известен под именем Дед Мороз, а сама девочка учится в международной Рождественской школе, где готовят наследников волшебника праздника. Когда накануне запуска рождественской производственной машины пропадает магический кристалл, без которого невозможно создавать подарки для детей по всему миру, все подозрения падают на...
Пер вырос в маленькой деревне Ютландии в семье строгого пастора, где религиозные догмы и патриархальные правила были нормой. С детства он мечтал о другой жизни, и когда появляется возможность уехать в Копенгаген и поступить на инженерный факультет, он не раздумывает бросает родной дом, оставив позади и отца, и всех привычных устоев, которые сковывали его с детства.