Ленинград, осень 1938 года, разгар больших репрессий. Капитан НКВД Фёдор Волконогов, который до этого делал успешную карьеру и пользовался доверием начальства, внезапно оказывается в числе тех, кого сами же сотрудники органов преследуют. После того как его коллега по работе был расстрелян по ложному доносу, Волконогов понимает, что и его ждёт та же участь, и вынужден оставить всё привычное:...
Лето на тихом загородном курорте, где главная героиня проводит время под постоянным присмотром матери, которая старается оградить её от всех возможных проблем. Девушка считает, что эти каникулы пройдут так же, как и все предыдущие — спокойно, без неожиданностей, с прогулками и встречами с обычными сверстниками.