Действие фильма разворачивается в Таиланде в эпоху правления королевы Хиджо Лангказуки, когда её власть оказывается под угрозой из-за внутреннего дворцового заговора и внешней пиратской опасности. Мятежный принц Роэй вступает в сговор с предводителем пиратов по прозвищу Чёрный Ворон, чтобы свергнуть королеву с престола.
Это один из ключевых фильмов в фильмографии тайского режиссёра Пен-Ека Раттанаруанга, известного своим вниманием к тонким, неочевидным граням человеческих чувств и сложным, неоднозначным отношениям между близкими людьми. Действие разворачивается в Бангкоке, куда возвращаются супруги Вит и Дэнг, прожившие семь лет в США и пытающиеся вновь привыкнуть к родному городу, к его ритму и привычкам,...