До того как братья Гримм стали авторами самых известных сказок мира, они были обычными авантюристами, которые зарабатывали на жизнь, придумывая истории о нечисти и «изгоняя» её из деревень за плату. Их обман раскрыли наполеоновские власти, которые заставили авантюристов взяться за расследование серии загадочных исчезновений молодых девушек в лесу на границе Франции и Германии.
Атмосфера Парижа на пороге трагедии 1940 года пропитана неистовым весельем богемных тусовок, где каждый пытается забыть о надвигающейся войне. В этой сумасшедшей обстановке встречаются два начинающих писателя — успешный Лоренс Уолтерс и талантливая, но пока не признанная Элена Мартин. Между ними вспыхивает страстное чувство, которое кажется способным перевернуть всю их жизнь, но неожиданная...