Лето 1944 года, Белоруссия только что освобождена от немецко-фашистских захватчиков, но тишина в деревнях и на лесных дорогах обманчива: с территории республики регулярно выходят в эфир короткие зашифрованные радиопередачи, передающие вермахту точные данные о дислокации и предстоящих операциях советских войск.
Сюжет фильма строится на двух параллельных линиях, которые сначала кажутся совершенно не связанными между собой, но постепенно переплетаются в единый тугой клубок абсурдных и комичных ситуаций. Двое гангстеров, выполняющие заказ по доставке чемодана с крупной суммой денег, предназначенных для оплаты большой партии наркотиков, сталкиваются с целой чередой нелепых случайностей, из-за которых...
Эта поздняя работа Кшиштофа Кеслёвского, снятая в 1995 году, строится на череде небольших, почти фрагментарных сцен из жизни ассистента режиссёра, который годами остаётся в тени тех, кому помогает реализовывать творческие проекты. Герой не может похвастаться ни большими профессиональными успехами, ни стабильной личной жизнью, и его повседневное существование наполнено тихой тоской и постоянным...