В мае 1910 года, когда над Землей пронеслась комета Галлея, молодой врач Фред Кипс без ума влюбился в акробатку Беатрис, вопреки воле родителей взял ее в жены и купил для нее цирк, назвав его «Гранд Мистико». Так начинается история легендарного шоу, которое существует уже больше ста лет, собирая зрителей своими необычными номерами и загадочной атмосферой.
Действие разворачивается в постапокалиптическом будущем, где после глобальной катастрофы человечество разделилось на две неравные части: на материке живут бедные слои населения, лишённые доступа к качественной медицине, образованию и базовым благам, а в закрытом офшорном городе-государстве — избранные, пользующиеся всеми достижениями цивилизации.