Действие фильма разворачивается в вымышленном фэнтезийном мире, где жестокие правители и темные колдуньи охотятся за артефактами с магической силой, а бродячие племена циркачей выживают, постоянно скрываясь от нападений. Королева Канари, предводительница труппы артистов и бродячих артистов, находит на дороге двух маленьких братьев-близнецов и усыновляет их, давая имена Кучек и Гори.
Снятый итальянским режиссёром Уго Либертой триллер с элементами ужасов выходит за рамки стандартных криминальных историй, связывая мотив убийства с необычной медицинской трагедией главного героя. Тридцатипятилетний Роберт Доминичи пользуется всеобщим признанием как блестящий концертный пианист, у него есть любимая работа, крепкая семья и перспективы на дальнейший рост в карьере.