Лия Колдуэлл работает продюсером утреннего телешоу в Нью-Йорке, много лет посвятила карьере и давно планирует получить должность руководителя передачи, считает, что способна справиться с любыми рабочими вызовами и доказать свою компетенцию коллегам и руководству. Внезапно её планы рушатся, когда в телекомпании появляется Джарретт Рой — её бывший возлюбленный, который когда-то предал её и ушёл...
Карисса живет в маленьком американском городке, у нее почти нет подписчиков в соцсетях, и она совсем не подходит под стереотип успешного инфлюэнсера, который зарабатывает на контенте и живвет роскошной жизнью. Ее семья владеет ранчо, которое находится на грани закрытия из-за долгов, и девушка отчаянно ищет способ спасти единственное семейное дело.
Сериал переносит зрителей в Нью-Йорк конца 1980-х годов, когда зарождающаяся бал-культура давала возможность трансгендерным женщинам, геям и людям, не вписывающимся в социальные нормы, создавать собственные семьи и получать признание на соревнованиях, которые назывались балами. Действие разворачивается в мире вангари — сообщества, где каждый участник вступает в один из домов, возглавляемых...