Молодой талантливый мультипликатор Стю только что закончил работу над своей новой разработкой — наглой, распущенной и невероятно популярной у публики мартышкой, которая должна стать главным героем его нового проекта. Но после курьезной автокатастрофы он попадает в кому, а его сознание отделяется от физического тела и отправляется в странный, гротескный мир сновидений под управлением бога Морфея.
Режиссер Луис Лосса построил историю на контрасте между внешней невозмутимостью главного героя и бурей эмоций, которые разгораются вокруг него. Бывший эксперт ЦРУ по подрыву объектов Рэй много лет живет уединенно, отказавшись от опасных заданий и стараясь не связываться с кем-то из криминального мира, пока на его пути не появляется Мэй — женщина с тяжелым прошлым, потерявшая родителей из-за...