Грей был королём, которого боялась вся страна: у него была невероятная сила, огромные богатства и слава, которая грела его имя на устах всех подданных. Но за внешней холодностью и безжалостностью скрывалась глубокая пустота: он никому не доверял, а рядом с ним не было ни одного человека, на которого он мог бы опереться.
Десять лет прошло с тех пор, как смелые герои одержали победу над возрождённым драконом Бахамутом, чьё пробуждение грозило уничтожить весь мир. Человечество постепенно восстанавливается после катастрофы: разрушенная столица королевства почти полностью отстроена, и немалая заслуга в этом принадлежит тысячам демонов, которых заставили работать на восстановление города.