Фильм погружает в пространство, где грань между жизнью и смертью настолько тонка, что её можно коснуться рукой. Три главные героини — совершенно разные женщины, каждая из которых несёт в себе свою боль, свои нерешённые вопросы и вечные поиски: любви, смысла, счастья, которое казалось уже недостижимым.
Действие фильма разворачивается в Нижнем Новгороде начала 90-х, когда криминальные разборки были обыденной частью городской жизни. Два молодых бандита по прозвищам Серега и Саймон трудятся на низких позициях у местного авторитета Сергея Михайловича, выполняя самые разные поручения — от сбора дани до мелких разборок.
Один из самых заметных российских документальных проектов 1990-х, созданный Леонидом Парфеновым, вышел на экраны в 1997 году и сразу получил широкое признание у зрителей и критиков. Проект состоит из 43 отдельных видеоэпизодов, каждый из которых посвящен одному конкретному году в промежутке с 1961 по 2003 год, охватывая самый зрелый и мирный период истории СССР и России.