Мэриан много лет работает детским психотерапевтом, помогает маленьким пациентам справляться с травмами и сложными переживаниями, и её репутация не вызывает никаких сомнений у коллег и родителей. Но всё меняется, когда на приём к ней попадает замкнутый десятилетний Мэнни, который практически не разговаривает с окружающими и выражает свои переживания только в рисунках.
Середина XVII века, Европа погружена в череду кровопролитных конфликтов, и молодая Республика Соединенных Провинций, известная нам как Нидерланды, оказывается на грани исчезновения с карты континента. На нее одновременно напали три сильные державы — Англия, Франция и Священная Римская империя, а внутри страны разгорелась жестокая гражданская война, которая разрывает общество на части.
Режиссер Дик Маас решил кардинально переосмыслить образ одного из самых узнаваемых зимних персонажей, отойдя от стереотипного представления о добром дедушке, который раздает подарки послушным детям. Действие фильма разворачивается в Нидерландах, где праздник Святого Николауса отмечают за месяц до Рождества, в ночь на 5 декабря, и именно в этот вечер привычный для всех образ дарит подарки...