Гийерамо дель Торо создал свою самую личную и трогательную работу на стыке фэнтези, нуара и мелодрамы, перенося зрителя в США 1960-х годов, в холодный Балтимор, где на улицах царит атмосфера недоверия и консерватизма, а в закрытых правительственных учреждениях проводят секретные эксперименты, о которых не знает никто из обычных людей.
Фильм Кимберли Пирс, вышедший в 1999 году, стал одним из самых значимых произведений о жизни ЛГБТК+ в мировом кинематографе и основан на реальных событиях, произошедших в небольшом городке Фолс-Сити в штате Небраска в 1993 году. 21-летний Брэндон Тева, трансгендерный мужчина, переезжает в Фолс-Сити после того, как его изгоняют из дома родственники из-за его гендерной идентичности.