Девятая часть знаменитой серии про Джеймса Бонда вышла в свет в 1974 году и стала последней лентой, в которой главную роль сыграл Роджер Мур. В отличие от предыдущих приключений агента 007, здесь сюжет строится вокруг противостояния не с типичной криминальной организацией, а с личностями, чьи мотивы куда более личные и прагматичные.
Действие фильма разворачивается в марте 1944 года в Анкаре, когда Турция еще сохраняет нейтралитет, а на её территории сталкиваются разведывательные службы всех участников Второй мировой войны. Главный герой ленты — Элиас Диелло, камердинер британского посла, который имеет беспрепятственный доступ к закрытой дипломатической корреспонденции и секретным документам.