Селин и Калеб много лет вместе, их брак казался идеальным до тех пор, пока у Селин не диагностировали бесплодие. Новость о том, что она не сможет иметь детей, стала для женщины тяжелым ударом, но настоящий кошмар начался, когда она случайно узнала о долгой романе мужа с коллегой Фионой, которая к тому же ждет от Калеба ребенка.
После тяжелой личной утраты агент ЦРУ Тара Кройдон соглашается на рискованную правительственную программу, которая должна сделать ее одним из самых эффективных сотрудников разведки в мире. В рамках эксперимента ей вводят инъекции с измененным ДНК, которые дают возможность трансформироваться в любого человека, копируя его внешность, голос и даже манеры поведения.