История начинается в далекой деревне на островах Земноморья, где живет юный Гед — простой пастух, не подозревавший, что его дар к магии куда сильнее, чем у большинства опытных волшебников. Стремясь освоить свои способности, он поступает в школу магии на острове Рок, где быстро выделяется среди сверстников, но и наживает себе сильного врага, чьи замыслы угрожают всему миру.
Бадди вырос среди эльфов на Северном полюсе, после того как в детстве случайно попал в мешок Санта-Клауса и был усыновлен одним из волшебных пигмеев. Со временем он понял, что его высокий рост и непохожесть на остальных эльфов не дают ему влиться в общину, поэтому он решает отправиться в мир людей, чтобы найти своего биологического отца, о котором никогда не знал раньше.
После событий первого фильма юная ведьма Марни Пайпер уже уверенно чувствует себя в Хэллоуинтауне — волшебном городе, где живут мифические существа, бежавшие от шума и непонимания обычного мира. Она живет вместе с бабушкой, осваивает новые магические навыки и даже помогает местным жителям справляться с небольшими проблемами, связанными с границей между двумя реальностями.