Сэм только что потерял работу помощника юриста, и теперь его преследуют панические атаки, а также необходимость зарабатывать на жизнь хоть как-то. Неожиданное решение — устроиться няней к трём внучкам его собственного психиатра — открывает перед ним совершенно неожиданный мир. Мать девочек Дайэнн когда-то была многообещающей актрисой, но её карьера застопорилась, а брак с рок-басистом Дэвидом...
Фильм опирается на знакомую многим ностальгию по детским развлекательным шоу 80-х и 90-х, но подменяет ощущение безопасности на чистый кошмар. Главная героиня — обычная мать, которая сначала не воспринимает исчезновение сына как нечто сверхъестественное, пока не выясняет, что мальчик попал в мир, где правит бывший ведущий популярной детской программы, превратившийся в демоническое существо.