Мир британской внешней разведки, кажущийся на первый взгляд отлаженным и предсказуемым, рушится в одно мгновение, когда у опытного агента Джорджа Вудхауса появляется информация о том, что в их конторе работает предатель. Из-за действий неизвестного в руки третьих сил может попасть детали сверхсекретного государственного проекта под кодовым названием Severus, реализация которого откладывается...
Действие фильма разворачивается в маленьком английском городке Литлхэмптон вскоре после окончания Первой мировой войны, когда жители только начинают возвращаться к обычной мирной жизни. Спокойствие нарушают анонимные письма с грубой нецензурной бранью, которые регулярно приходят набожной местной жительнице Идит Суон.