Действие фильма разворачивается на просторах дикой Монтаны, где малонаселенные районы и обширные пустынные пространства становятся идеальным укрытием для существ, скрывающихся от глаз людей. Главный герой — вампир, который отказался от традиционных для его вида привычек охотиться на людей, и пытается построить тихую размеренную жизнь, растить своего маленького сына, не привлекая лишнего внимания.
После трагической смерти матери 17-летняя Джесси вынуждена переехать из родного дома к дяде Мику и тете в глухую западную часть Монтаны. Новая школа, незнакомая местность и чувство одиночества усложняют адаптацию девушки, но единственное, что помогает ей держаться — воспоминания о совместных поездках на скачках с мамой, которые стали для Джесси самым дорогим общим воспоминанием.