12-летний Томас Миллер славится в школе умением придумывать невероятные розыгрыши и выкручиваться из любых передряг, постоянно приукрашивая реальность, чтобы получить желаемое или просто повеселиться. Его привычка врать окружающим уже не раз доставляла неприятности как ему самому, так и родителям с учителями, которые давно перестали воспринимать его слова всерьёз.
Снятый в сотрудничестве западногерманских, мексиканских и американских кинокомпаний фильм основан на реальных делах о международной торговле людьми, которая остается одной из самых прибыльных и мало освещаемых преступных индустрий в мире. Для мексиканского подростка Хорхе обычная жизнь рушится в один момент, когда его младшую сестру похищают и продают в сеть секс-рабства, которая переправляет...