Последняя крупная совместная работа Мартина Скорсезе с его постоянными актерами, основанная на реальных событиях и мемуарах Чарльза Бранди «Я слышал, как ты красишь дома». Действие фильма разворачивается сразу в нескольких временных периодах: главный герой — сильно пожилой Фрэнк Ширан, который проводит свои дни в доме престарелых и вспоминает всю свою жизнь.
Действие разворачивается в Гарлеме конца 1960-х годов, когда смерть местного криминального авторитета открывает дорогу для его водителя Фрэнка Лукаса, который решает выстроить собственную империю, не играя по старым правилам местных группировок. Он отказывается от посредников и напрямую закупает героин у производителей из Юго-Восточной Азии, предлагая покупателям качественный продукт по цене...