Действие фильма разворачивается в тихом регионе Венето, где привычный ход жизни нарушают жестокие события, потрясшие местное сообщество. Молодой полицейский Фурио Моменте получает задание расследовать убийство сверстника, совершенное подростком, который на допросе заявляет, что его жертва была не человеком, а самим дьяволом.
После смерти жены пожилой мужчина решает отправиться в долгое путешествие по разным городам Италии, чтобы лично навестить каждого из пятерых своих взрослых детей, которые разъехались по стране много лет назад. Он хочет убедиться, что у них всё хорошо, как они пишут в редких письмах, и не подозревает, что каждый из них скрывает от него свои настоящие трудности.
Одна из последних работ Федерико Феллини сочетает в себе черты автобиографии, лирической драмы, мягкой комедии и сюрреалистического фэнтези, отказываясь от строгой сюжетной структуры в пользу свободного потока воспоминаний мастера. В кадре появляются не только сам режиссер, но и его постоянные соратники — Марчелло Мастроянни, Анита Экберг, другие звезды итальянского кинематографа, которые...