Действие разворачивается в Испании XIX века, где фехтование было не просто спортивным состязанием, а важной частью светской жизни и даже элементом политических разборок. Молодая аристократка Адела решает освоить это искусство и обращается к самому известному мастеру фехтования Хайме Астарлоа, который до этого никогда не тренировал женщин и скептически относился к таким ученицам.
Экранизация одноименного романа Элены Форнареси, снятая испанским режиссером Бигасом Луна, затрагивает сложные темы взросления, границ личного пространства и разницы между сексом и искренней любовью на примере судьбы главной героини — наивной молодой девушки Лулу. Ещё в подростковом возрасте она попадает под влияние американского профессора Пабло, который манипулирует её доверием и постепенно...