Стивен Содерберг снимал первую часть своей дилогии о Эрнесто Геваре как максимально приближенную к документальным свидетельствам, отказываясь от мифологизации образа революционера и показывая его как обычного человека, который приехал на Кубу в середине 1950-х как врач-кардиолог и постепенно втянулся в борьбу с жестоким диктаторским режимом Фульхенсио Батисты.
Действие фильма разворачивается в Лос-Анджелесе начала 90-х, когда кокаиновый трафик из Латинской Америки захлестнул улицы крупных американских городов и проник в высшие эшелоны власти. Молодой афроамериканский полицейский Рассел Стивенс получает необычное и крайне опасное задание: под прикрытием внедриться в сеть дилеров, работающих на влиятельного политика Гектора Гузмана, который скрывается...