События фильма основаны на одной из самых громких политических скандалов Британии XX века — деле Профumo 1963 года, когда в крупных газетах вышли материалы о связи министра обороны Джона Профumo с молодой моделью Кристин Килер, которая одновременно состояла в отношениях с советским военным атташе, что вызвало подозрения в передаче секретных сведений.
Действие разворачивается в Балтиморе 1960-х годов, где два опытных продавца отделочных материалов из алюминия живут по понятным им правилам: каждый клиент, каждый квартал — это поле для битвы, где нет места слабым. Бил «ББ» Бабовский, харизматичный хвастун с кучей обид на конкурентов, и Эрнест Тилли, дотошный стратег, который считает, что победа достается только тому, кто работает больше...