Послевоенный Ленинград 1947 года. Капитан милиции Александр Ратников расследует череду загадочных убийств, и все улики указывают на технолога местного рыбхоза Павла Ведерникова. В ходе разбирательства выясняется, что под этой маской скрывается Гюнтер Зейлер — бывший заместитель начальника нацистского концлагеря для детей «Грачи», который после войны успел затеряться в СССР и получить...
Фильм основан на реальной истории 8-летнего Саши Савельева, который попал в эпицентр жестокого семейного конфликта между бабушкой и матерью. Бабушка забрала внука к себе в дом, убежденная, что дочь не способна нормально воспитывать ребенка из-за нового мужа и образа жизни, который старшая женщина считает беспутным.