Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке, где серия загадочных убийств трёх агентов отдела по борьбе с наркотиками ставит в тупик местную полицию. На расследование накладываются два дела: опытный нью-йоркский полицейский Тайлер и детектив ОБН Майкл берутся выяснить, кто стоит за убийствами, ведь на телах жертв остаются характерные следы, указывающие на то, что преступник владеет приёмами...
Американский боевик с драматическим подтекстом 1992 года рассказывает историю Дэнни Дэвиса — молодого спортсмена, только что получившего титул чемпиона штата Огайо по кикбоксингу в полутяжелом весе. После победы он приходит в ночной клуб, которым управляет Ник Тэйлор, бывший национальный чемпион по этому же виду спорта, чья карьера была внезапно оборвана много лет назад.
В одном из американских городов годами копится напряжение между местными жителями белого происхождения и выходцами из семей азиатских эмигрантов — китайцев, таиландцев, камбоджийцев. Мирное сосуществование дается им с огромным трудом, а любая мелкая ссора быстро перерастает в жестокую драку с применением оружия.