Уже год, как маленький ушастик Чебурашка живет в доме у своего друга Гены, и время не стоит на месте: мальчик постепенно взрослеет, а вместе с этим между друзьями все чаще возникают разногласия. Чебурашка стремится проявить самостоятельность, часто шалит и попадает в неловкие ситуации, а Гена пытается найти правильный подход к воспитанию друга, не разрушая их теплые отношения.
В маленький приморский российский городок внезапно обрушивается необычный ливень: с неба падают спелые апельсины, а вместе с ними — неизвестный науке мохнатый зверёк, который сразу же проявляет свою непоседливую натуру. Нелюдимый пожилой садовник Геннадий, живущий уединённой и размеренной жизнью, сначала не собирается забирать необычного гостя, но потом решает оставить его у себя, отчасти из...