Картина основана на одноимённом романе Анжелы Касторо и рассказывает историю молодой женщины Вивьен, которая живёт в Бухаресте и скрывает от всех свою истинную природу оборотня. Она работает в небольшой шоколадной лавке, старается вести обычную жизнь и не привлекать лишнего внимания, потому что её стая строго контролирует соблюдение правил, запрещающих контакты с обычными людьми.
Действие картины разворачивается в Румынии XVIII века, где мир делится на людей и скрывающихся в тени кровожадных упырей. Главная героиня, Рейн, — уникальное создание: она наполовину вампир, обладающий силой Бессмертных, и наполовину обычная земная женщина, сохранившая человеческую совесть. В отличие от других представителей нечисти, она отказывается пить кровь невинных людей и ищет только...