Главная героиня картины бежит от тяжелого прошлого, оставшегося за порогом родного Ирана, и надеется построить новую жизнь в Америке, где мечтает сделать карьеру пианистки. Но реальность оказывается куда сложнее ожиданий: первый неудачный брак ломает все её планы, а старые травмы не дают покоя даже в другой стране.
Действие картины разворачивается в вымышленном приграничном городке Бэд-Сити, который пропитан развратом, преступностью, смертью и постоянным ощущением одиночества. Здесь живут и сражаются за выживание проститутки, наркоманы, сутенёры, ростовщики, и среди них — молчаливая девушка-вампир, которая бродит по ночным улицам в чёрном чадре, ища себе место в мире, где жестокость считается нормой.
Сэм рос в постоянных переездах вместе с матерью, за годы обучения его выгнали из всех учебных заведений страны из-за проблем с дисциплиной и конфликтов с одноклассниками. Когда мать открыто говорит ему, что больше не может позволить себе платить за его обучение, парень решает не сдаваться и вместе с близкими друзьями придумывает нестандартный способ заработать нужную сумму — они открывают...