Вторая часть культовой для фанатов боевиков 80-х франшизы, снятая режиссёром Лоренцо Ламанта, вышла на экраны в 1987 году и продолжила историю талантливого американского кикбоксера Курта, который после событий первой части пытается построить нормальную жизнь, но вновь попадает в череду опасных событий.
Действие разворачивается в Китае времен династии Цин, когда враждующие школы боевых искусств постоянно вступают в конфликты, а клан Орлиного Когтя только что уничтожил школу Змеиного Кулака, оставив в живых только одного её мастера — Пай Чен-Ченя. Бедный сирота Чиен Фу, который скитается по улицам, случайно спасает жизнь этому мастеру, и тот решает взять юношу в ученики, видя в нем искреннее...