Двадцатилетняя американка Софи путешествует по Италии вместе со своей сестрой, и на последний день отпуска на Сицилии она уже готова вернуться домой в Калифорнию. Но случайная встреча с местным парнем Джулио и его компанией переворачивает все ее планы: вместе они проводят ночь, которая оказывается самой непредсказуемой, романтичной и опасной в жизни девушки.
Действие фильма разворачивается в маленьком провинциальном городе СССР в середине 1980-х годов, где внешне обычный работник железнодорожного управления Андрей Эвиленко ведет двойную жизнь. Днем он пишет доносы на коллег и справляет нужду в подъездах, а по вечерам отправляется на поиски жертв среди несовершеннолетних, совершая над ними жестокие насилия и убийства, порой доходя до каннибализма.